En este Módulo se realiza toda la operatoria de Ventas.
Toda Gestión de Ventas puede empezar en un Presupuesto, o bien desde una Nota de Pedido. En caso de empezar desde un Presupuesto, puede convertirlo con un simple click en una Nota de Pedido.
El sistema permite administrar varias Listas de Precios, que son asignadas a los clientes. Dichas Listas de Precios va generando una historia a medida que se realizan correcciones sobre las mismas. Por otra parte, partiendo de la Lista de Precios Default del sistema, pueden generarse modificaciones porcentuales de la misma para afectar los precios a los que compran los distintos clientes, es decir, se puede administrar una sola Lista de Precios y que afecte de manera distinta a cada cliente.
Además, cada cliente puede tener un Porcentaje de Descuento por Renglón y también un Porcentaje de Descuento General y además un Porcentaje de Recargo General.
Las Notas de Pedido, al igual que todos los documentos del sistema, se manejan por Status. En particular, para que una Nota de Pedido pueda facturarse, la misma debe tener Status=Vigente, es decir, estar Autorizada a Facturar. Los motivos por los que una Nota de Pedido no pueda ser facturada son: 1) Pendiente por Costo (vender debajo de un límite de precios), 2) Pendiente por Comprobantes Vencidos (en base a un parámetro de días, si hay comprobantes impagos superior a este parámetro), 3) Pendiente por Diferir Descuentos (si se modifican los descuentos por default del cliente), 4) Pendiente por Diferir Precio de Lista (ante un cambio manual de precios en la Nota de Pedido), 5) Pendiente por Límite de Crédito (se considera el límite de crédito asignado vs. el saldo en cuenta corriente + pedidos pendientes de facturar + “este pedido”), 6) Pendiente por Usar Otra Lista (si difiere de la asignada al cliente).
Vendedores, Transportes, Entidades Clientes, Estados de Presupuestos, Tipos de Obra, Características de Obras, Redes Sociales y Motivos de Notas de Crédito.
Códigos de Listas de Precios, Listas de Precios, Listas de Precio por Cliente, Crear Lista de Precios en Preparación, Actualización de Listas de Precios, Poner en Vigencia la Lista de Precios y Generación y Mailing de Lista de Precios.
Las Notas de Pedido puede Remitirse primero y luego realizar una Factura Multiremito, o bien Facturar primero y luego realizar los Remitos, quedando el control de lo pendiente de entrega en la factura.
Pueden generarse también comprobantes Pendiente de Autorización (como ser Notas de Crédito) y al Autorizarse, se generan los movimientos correspondientes (stock, cuentas corrientes, ect).
También con un simple click, se genera la Nota de Crédito.
Demás está decir, que el sistema emite tanto Factura Electrónica local y de exportación, como Factura Fiscal.
Procesos de ventas
Presupuestos, Notas de Pedido, Autorización de Notas de Pedido. Comprobantes, Autorización de Comprobantes, Mailing de Comprobantes, Cambio de Número de Remitos, Cambio de Número de Facturas, Remitos Pendientes de Facturación, Remito/Facturas/Notas de Débito y Crédito Pendientes de Impresión.
Consultas de ventas
Pedidos Pendientes por Artículo, Pedidos Pendientes por Nota de Pedido, Pedidos Pendientes por Cliente, Pedidos Pendientes de Autorización, Subdiario IVA Ventas, Liquidación de Comisiones.
IIBB
